Financial Consultant
2014 - PRESENT
Montane Consulting
- 提供FP的早期咨询&A、建模、商业计划创建、投资者识别、推销和条款.
- Served over 100 clients, including Neura Health, MyHouseBy, Populus Media, Allio Fintech, Women at the Helm, Larabee, VoxSnap, Daily Haloha, FireBrand Group, 82 Stories, and Gift Me Chic.
- 帮助客户获得超过1.5亿美元的风险投资, PE, angel, and private investors.
- 帮助多个客户的收入从100万美元增长到1000多万美元.
- 开发了一个专有的内在股票估值工具,被对冲基金客户采用.
- 被Investopedia, Benzinga, ExpressWriter, Fool和Toptal发表超过600次.
- 制定员工薪酬计划,以吸引和留住快速发展所需的高级人才.
- 获得证券牌照,并与卓越的财务规划公司东北金融网络合作,为高净值人士提供咨询服务, family office, 企业所有者的客户退出后.
Focus areas: Pitch Preparation, Business Planning, Investor Presentations, DCF Valuation, DCF Modeling, Venture Capital, Venture Debt, Capital Raising, Growth Capital Raising, Budgeting, Price Analysis, Financial Planning & Analysis (FP&A)
Director of Research
2015 - 2016
Prudena
- 设计了一套自动化的股票分析和估值工具,专注于价值投资策略.
- 为内部资本管理和预测创建财务模型.
- 为了赚到1美元,制定了一份商业计划.5-million equity capital raise.
- Pitched venture capital investors to discuss the sale of equity in Prudena; investors were interested in pending demonstrable subscriber growth.
- 在一个平台上为营销目的/概念证明制作股票研究报告.
Focus areas: Capital Raising, CFO, Financial Reporting, Valuation, Business Planning, Equity Research
Equity Research Analyst
2013 - 2014
Sidoti & Co
- 确定有前景的股票研究对象.
- 进行基础研究,建立带有预测的金融模型.
- 受访的执行管理团队.
- Conducted channel checks.
- 审查美国证券交易委员会文件,欧博体育app下载,市场和行业状况.
- 撰写并发表研究报告, 向销售团队展示研究成果, 与机构客户讨论研究.
- 发展和维护与机构客户的关系.
Focus areas: Equity Research
Garden State Mobile Vending
- 在食品服务行业创立并成功退出了一家盈利的季节性企业.
- 监督实体资本的快速扩张,在12周的季度内收入超过10万美元.
- 从银行和私人投资者那里筹集了超过4.5万美元的资金.
Focus areas: CFO, Capital Allocation, Marketing, Business Development, Contract Negotiation, Management, Investor Presentations, Capital Raising
Research Analyst
2011 - 2013
Noble Equity Fund
- 为一家对冲基金进行基本股票研究.
- Created models and forecasts, reviewed third-party research, 分析市场和行业数据, 汇总的定性信息, 并采访了执行管理团队.
- 设计并实施研究项目, 对不同市场进行研究和分析, industries, indexes, and macroeconomic indicators.
- 根据研究和基金经理的发展策略提出投资建议.
- 与基金经理密切合作, 每周几次直接展示所有的研究和结论.
Focus areas: Equity Research
Profiles Data Analyst
2009 - 2010
Bloomberg LP
- 分析上市公司文件和私人公司数据,以确保彭博数据库中财务和公司概况信息的深度和准确性.
- 在适当的时候对彭博数据进行编辑.
- 向管理团队汇报日常工作进度.
- 成功完成项目目标(合同职位).
Focus areas: Equity Research